История о том, как ведьма помогла Русалочке выбрать свою судьбу и стать человеком. Рассказывается о том, как Русалочка полюбила принца и как это повлияло на ее жизнь. Ведьма гордится Русалочкой и всегда любила ее, несмотря на то, что пришлось отрезать ей язык. Заканчивается история закатом, когда Русалочка превратилась в пену.